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宝能系背景大起底 宝能系发家史

来源: 2015-12-18 09:15:07
    宝能集团介绍
 
    据公开资料上显示,宝能集团创始于1992年,总部位于深圳特区。历经二十余年稳健发展,现已成为一家以国际物流业务、综合开发业务、文化旅游业务、金融保险业务为其四大主要产业,健康医疗产业、民生产业为辅助性产业的大型现代化集团公司。
 
     物流产业方面,宝能旗下物流集团是中国最早开展现代物流服务的企业之一,建设经营的深圳笋岗物流园区占地1000多亩,建有各类专业市场、物流中心及配套设施近300万㎡,形成了八大专业市场。目前,物流集团正在积极向国际高端物流服务商转变,并着力推动笋岗物流园区整体转型,投资60亿元全力打造深业物流中心项目,定位国际性大宗物流产品交易中心及物流企业总部基地。
 
    文化旅游业方面,公司已在全国形成多个具有综合效益的旅游产业集聚区,成为未来二十年集团的核心竞争力之一。正在重点区域布局建设的项目包括:深圳桔钓沙超五星度假酒店、韶关宝能国际旅游度假项目、惠州罗浮山健康生态城等项目。
 
    金融保险业务方面,前海人寿作为宝能集团的核心金融平台,其法人代表正是宝能系的掌门人姚振华。而除了姚振华之外,还有深圳市深粤控股有限公司、深圳粤商物流有限公司、深圳市凯诚恒信仓库有限公司、深圳市华南汽车交易中心有限公司、深圳市健马科技开发有限公司、广州立白集团六家公司。据此前21世纪经济报道披露,宝能集团和上述钜盛华实业、深粤控股、粤商物流、凯诚恒信仓库、华南汽车交易中心等5家公司历史上也有着紧密的关联。
 
    在医疗产业、民生产业上,宝能集团重金布局的一个项目是广州宝仁医院,项目规划总用地871亩,项目总投资超过30亿元,一期建设包括医院、疗养康复、商业配套等。曾有内部人士透露,目前宝能医疗事业正与全国多家医院洽谈合作经营与收购,计划在未来5-10年内,投资500亿元在全国兴建10-20家三甲综合医院,完成辐射北上广深一线城市、省会城市和副省级城市的全国布局,形成大型综合医疗集团格局。
在综合开发业务上,截至目前,宝能已覆盖全国12个省21个重点城市,已摘地开发建设项目共54个,项目总规划建筑面积2800万平方米,旗下包括“8座宝能城、3座宝能环球金融中心、3座宝能金融中心、3座宝能太古城、2座宝能公馆、2座宝能悦澜山”,这是宝能地产在综合物业已开发上的全部数字。
 
    而早在2013年9月3日,宝能集团便已宣布,未来5年将斥资1200亿元开发建设40座大型购物中心,这对于一个号称“核心资产价值已超百亿元”的民营企业来说,千亿元巨额投资考验的不仅仅是超人的财技。
 
    而 就目前而言,宝能在深圳成功运营了龙岗AllCity、南山AllCity两个购物中心,未来还将推出西丽宝能城、笋岗allcity两个购物中心。如今无锡宝能环球汇也已启动招商,随着综合项目的开发,宝能的商业进程也在加快步伐。 
 
    宝能掌舵人:姚氏兄弟 持股多家公司盘根错节
 
    当然,作为宝能集团的掌舵人,姚振华更为人熟知的产业版图是房地产。2010年,他与王石等人一道,成为《特区拓荒牛卅载竞风流》上榜人物之一,被称为“隐形地产的大鳄”。
 
    今年45岁的姚振华是潮汕人,1992年进入深圳工作,早年靠卖蔬菜起家,先后涉足物流、食品、建材、金融、房地产、商业、农林业等行业领域。
 
    而除了姚振华以外,宝能系另一位重量级人物是姚建辉,即姚振华之弟。姚建辉最早出现在2000年宝能集团的注册信息中,其时任法人代表、董事长、总经理,之后姚振华与姚建辉不断对换董事长、总经理等职位。根此前时代周报的了解,之前宝能地产集团和前海人寿都由姚振华管理,同时负责宝能地产业务全国扩张;姚振辉只负责深圳和赣州的地产业务。现在,姚振辉接管了宝能旗下全部地产业务,而姚振华则开始全身心负责前海人寿。
 
    此前上海证券报报道指出,姚振华及姚建辉旗下掌控着其他数十家公司,这些公司运营低调,甚至不乏空壳公司,多数沦为资本运作的棋子。在A股市场,姚氏兄弟虽然控股宝诚股份,并是深振业的二股东,但却迟迟不见实质性动作,更像是在玩票作为避人耳目的运作手段,壳公司的设立及繁杂的股权构架,是资本大鳄运作的常规动作。
 
    回溯资料,宝能系2012年首度亮相资本市场时,便通过多个账户运作。其时,宝能系通过旗下关联公司钜盛华、华利通、傲诗伟杰,以一致行动人身份三度举牌深振业,与深圳国资委争夺控股权。而从去年四季度至今,宝能系整体投资版图却已进行大换仓,其基本清仓深振业A、宝诚股份、天健集团,取而代之的是万科A、中炬高新、南玻A等。
 
    另外,宝能系除了深粤控股、粤商物流、凯诚恒信这3家影子公司,以及隐藏其后的股东深圳思恩控股、深圳粤商合创投资、深圳凯诚恒信3家公司外,加之此前已露面的钜盛华、华利通、傲诗伟杰、华南投资共10家关联公司外,宝能系旗下还设有不少千丝万缕的裙带公司:如中林实业、钜华投资、宝能控股中国有限公司(简称“宝能控股”)、宝能国际(香港)有限公司等等,持股架构盘根错节。
 
    根据上海证券报披露的资料发现,宝能系其他资产还包括建业集团、深业物流等。其中,深业物流的原股东方深业集团与宝能集团的神秘关系也颇值得玩味。深业物流成立于1983年,当时由国资背景的深业集团与宝能集团合资运作,公司目前所在的笋岗物流园区也由深业集团提供,但后不知何故,深业集团逐步撤出了深业物流。目前,深业物流股东为傲诗伟杰与钜盛华实业,为宝能系全资所有。
 
    低调而神秘,这是姚振华的一贯风格,身兼多个头衔的姚振华至今仍很少接受媒体采访。尽管宝能集团在深圳已经潜行多年,但无论是地产圈,还是资本圈,鲜有人能理清姚氏两兄弟掌控下的宝能系的运作轨迹。如今,宝能系在资本市场的频频大动作,让其浮出水面,也透露出了其诡谲而凶猛的扩张野心。
 
    宝能系的“障眼法”
 
    姚振华及姚建辉旗下掌控着其他数十家公司,这些公司运营低调,甚至不乏空壳公司,多数沦为资本运作的棋子。在A股市场,姚氏兄弟虽然控股宝诚股份,并是深振业的二股东,但却迟迟不见实质性动作,更像是在玩票
 
    作为避人耳目的运作手段,壳公司的设立及繁杂的股权构架,是资本大鳄运作的常规动作。
 
    前海人寿的股权设计就颇为隐秘。工商资料显示,公司目前共有七大股东,其中包括持股20%的钜盛华实业、持股20%的深粤控股、持股19.8%的粤商物流、持股19.65%的凯诚恒信、持股5.52%的健马科技、持股4%的广州立白企业集团等。
 
    这其中,宝能集团公开承认为关联公司的仅有钜盛华。工商资料显示,钜盛华注册资本17.6亿元,由宝能集团持股99%,宝源物流持股1%。
 
    然而,进一步查询股东资料,结合知情人士的采访获知,深粤控股、粤商物流、凯诚恒信三家公司很可能是宝能集团的裙带公司,因此姚振华得以出任前海人寿董事长。若真是同属一家,宝能系实际已控制了前海人寿最少79.45%的股权。
 
    “注册影子关联公司的好处在于,从事资本运作和二级市场举牌比较隐蔽,降低运作成本。”国信证券一位长期关注宝能系的研究员说。
 
    回溯资料,宝能系2012年首度亮相资本市场时,便通过多个账户运作。其时,宝能系通过旗下关联公司钜盛华、华利通、傲诗伟杰,以一致行动人身份三度举牌深振业,与深圳国资委争夺控股权。目前,宝能系仍为仅次于深圳国资的深振业A第二大股东,合计持有约2亿股,市值近10亿。
 
    更早前的2010年,宝能系还斩获了另一家上市公司ST湖科(原名),其后更名为ST宝诚,现名宝诚股份。宝能系旗下的钜盛华是第一大股东,持股比例达19.9%。2012年2月,宝诚股份公布定增预案,拟向钜盛华及其一致行动人傲诗伟杰分别发行3500万股、2500万股,合计募资5.3亿元用于补充流动资金。但该方案遭证监会否决。
 
    此外,深物业A2009年的公告显示,深圳市华南投资开发股份有限公司(下称华南投资)持有公司49854股。经查,华南投资亦为宝能系关联公司。
 
  值得注意的是,除了深粤控股、粤商物流、凯诚恒信3家影子公司,以及隐藏其后的股东深圳思恩控股、深圳粤商合创投资、深圳凯诚恒信3家公司外,加之此前已露面的钜盛华、华利通、傲诗伟杰、华南投资共10家关联公司外,宝能系旗下还设有不少千丝万缕的裙带公司:如中林实业、钜华投资、宝能控股中国有限公司(简称“宝能控股”)、宝能国际(香港)有限公司等等,持股架构盘根错节。
 
  一个微妙的联结点是,上述公司中,不少公司的法定代表人为叶伟青,包括钜盛华、中林实业及宝能地产等。公开信息显示,叶伟青2000年进入宝能集团工作,先后担任宝能集团财务负责人、财务副总监、董事副总经理等职,2009年11月至今担任钜盛华实业董事长、总经理,并担任前海人寿董事、宝能地产董事长兼总经理等关键职务。
 
    宝能系与万科
 
    万科的股权之争进入白热化,深圳民企宝能集团透过旗下钜盛华公司和前海人寿(宝能系),由7月至12月11日多次买入万科A股,令其持股量达22.45%,已超过央企华润的15.23%,成为第一大股东。
 
    王石眼中的宝能系:大举借债 强买成第一大股东
 
    采自:王石主席在北京万科的谈话
    【时间】2015年12月17日
    【地点】北京万科会议室
    大家好,今天我谈一下公司大股东更换的背景、大股东现在的姿态、我和郁亮以及管理层的一些看法。说起来也很简单,宝能系增持到10%的时候,我见过姚老板一次,在冯仑的办公室谈了四个小时,从晚上10点到凌晨2点。两层意思:一是给对方充分的尊重;第二,我以前没有见过他,也想领教一下新大股东的风采。他还是挺健谈,有点收不住嘴。主要谈了他的发家史,也谈了对王石的一分欣赏。言外之意是,我成了大股东之后,你王石还是旗手,还是这面旗帜,要维护的。
 
    我今天想谈的,并不是他说了什么,而是那天我说了什么。当时我的主要意思是,在那个时间点上选择万科的股票、增持万科的股票是万科的荣幸,但是你想成为第一大股东,我是不欢迎的。他没有料到我是这么一个态度。
 
    不欢迎的理由很简单:你的信用不够。万科是上市公司,一旦上市,谁是万科的股东,万科是不可能一一选择的,但谁是万科的第一大股东,万科是应该去引导的,不应该不闻不问。因为我们要对中小股东负责,万科股权分散,我们这么多年,就是靠制度、团队。中小股东这么多年跟着万科,也是看重这个制度和团队。宝能系可以通过大举借债,强买成第一大股东,甚至私有化。但这可能毁掉万科最值钱的东西。万科最值钱的是什么?就是万科品牌的信用。
 
    实际上,在宝能系增持到5%之后,我曾经在微信发过:"深圳企业,彼此知根知底".什么意思呢?一层意思当然是我们都是深圳企业;第二层意思是知根知底。万科在深圳有个浪骑项目,当年为了迎接大运会,旁边建了一个新的海上运动中心,赛后没有运营方,万科想接手运营,最后拍卖这个中心的时候,没想到宝能以高于底价10倍的价格买下,这种冒险精神,实在是不可理解。这个海上运动中心现在处于基本闲置状态。另外我比较了解的是宝能入股深业物流的过程,他们进入这家公司是2003年,一直控股到40%多,2006年进行分拆,分拆的结果是他们拿到深业物流品牌的使用权,"一进、一拆、一分",这就是他们的发家史。
 
    附:宝能系掌控的商业版图

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