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悲观情绪集中释放之后 坚定看好5G投资价值

来源: 2018-07-09 19:48:18
    中兴事件、外贸纠纷等因素影响,板块表现持续释放悲观情绪。2018年1~6月,通信板块整体下跌26.7%,跌幅板排名第一,天风证券认为下跌主要主要受运营商资本开支下滑预期,以及市场担心年报和一季报低于预期的风险,此外中兴事件、外贸纠纷以及股权质押平仓风险多重因素也影响板块走势。
    
    天风证券认为,5G作为未来确定性最强的科技产业变革趋势,将引领新一轮科技浪潮,也是我国未来新经济增长的引擎,国内5G产业一直在快速推进,战略上坚定看好。中兴事件最终结果越来越趋于明朗,一旦盖棺定论,5G板块将有望复苏。首先,标准制定上一直在提速,6月14日,3GPPSA功能冻结,完成了第一个可商用版本,并规划R16(最终5G标准)将于2019年底完成,2020年3月冻结;
    
    其次,运营商商用规划加速,2019年实现5G预商用,2020年正式商用。尤其中国联通近期首次明确表态2020年商用5G,同时中国移动在极力推进5G智能手机于2019年三季度正式上市;
    
    再次,从设备商来看,国内外齐头并进,全面支持运营商商用进程。华为继发布5G商用芯片之后,将于2018年9月30日推出NSA全套5G商用网络解决方案,2019年3月30日推出SA的5G商用系统,同时2019年推出支持5G的麒麟芯片,并于2019年6月推出支持5G的智能手机,全面支持5G的商用化进程;同时,爱立信、诺基亚也都表示会一如既往的从技术、标准、产品和解决方案全方位的支持中国5G网络建设。
    
    天风证券认为,国内5G进展并没有因中兴事件而拖后的情况下,随着未来5G频谱、牌照和试商用的持续落地,5G投资机会仍值得重视。从相对角度来看,作为跌幅榜第一的板块,在受中兴影响后行业开始逐步复苏,并且前景广阔的背景下,5G的相对收益也将越发明显,未来或将打响市场上涨第一枪。
    
    天风证券认为,在5G产业链中,真正具有核心技术竞争力、高门槛的公司值得重点关注;5G受益弹性大的标的,亦具备投资价值。主要推荐5G标的:亨通光电(600487.SH)、中际旭创(300308.SZ)、通鼎互联(002491.SZ)、烽火通信(600498.SH)、飞荣达(300602.SZ),同时关注生益科技(600183.SH)等。

    转载自:天风证券股份有限公司

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